Najlepsze wodne fundusze ETF na 2020 rok

Category: Ważne Jest
17.02.2021

Dowiedz się więcej o wodnych funduszach ETF i jakie fundusze kupić teraz

  • Dzielić
  • KołekE-mailDavid Lees / Getty Images

    Nie możemy żyć bez wody, a zarządzający funduszami ETF (ETF) zwrócili uwagę, tworząc wodne ETFy. Niezależnie od tego, czy chodzi o odnawianie i wymianę starzejącej się infrastruktury, oszczędzanie, oczyszczanie, butelkowanie czy transport wody, wiele firm jest zaangażowanych w tę często pomijaną branżę. Dowiedz się, czy te fundusze są dla Ciebie odpowiednie i jakie są najlepsze wodne ETF-y w 2020 roku.

    Inwestowanie w wodny ETF może być wygodnym sposobem na uzyskanie ekspozycji na przemysł wodny za pomocą jednego funduszu. Typowy wodny fundusz ETF inwestuje w przedsiębiorstwa wodociągowe i przedsiębiorstwa zajmujące się oczyszczaniem wody, budową kanalizacji i rurociągów, a także w powiązany sprzęt.

    Korzyści z inwestowania w fundusze ETF na wodę

    Oto główne korzyści płynące z inwestowania w wodne fundusze ETF:

    Niskie koszty : podobnie jak indeksowe fundusze inwestycyjne, fundusze ETF są zarządzane pasywnie, co oznacza, że ​​wskaźniki kosztów są niskie w porównaniu z funduszami zarządzanymi aktywnie.

    Profesjonalne zarządzanie: chociaż zarządzanie jest pasywne, nadal masz profesjonalnie zarządzany portfel zasobów wodnych. Jest to korzystne dla Ciebie, jeśli nie chcesz przeprowadzać własnych badań i analiz.

    Dywersyfikacja: Zamiast inwestować w zaledwie kilka akcji spółek wodociągowych, akcjonariusze ETF zajmujący się wodą mogą uzyskać dostęp do dziesiątek akcji w różnych obszarach przemysłu wodnego.

    Potencjalne ryzyko inwestowania w wodne fundusze ETF

    Inwestowanie w wodę wiąże się ze szczególnym ryzykiem rynkowym, ponieważ nie jest to szeroko badana dziedzina rynku, jak amerykańskie akcje o dużej kapitalizacji.

    Ta względna niejasność może powodować niestabilność rynku, ponieważ akcje wodne są zwykle przedmiotem rzadkiego obrotu, a zmienność ceny może być bardziej wrażliwa na mniejsze ilości handlowców kupujących i sprzedających akcje.

    Brak płynności prowadzi do wyższego spreadu kupna / sprzedaży, który jest jak marża na zakupach i sprzedaży ETF. Ten dodatkowy koszt, w połączeniu ze zmiennością, zwiększa ryzyko ETF-a na wodę. Dlatego ważne jest, aby dowiedzieć się o ETF, który Cię interesuje.

    Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zaleca przeczytanie podsumowania ETF i pełnego prospektu emisyjnego w celu zrozumienia historii, strategii i celów ETF.

    Jeśli nie jesteś zaznajomiony z przemysłem wodnym i niektórymi problemami, z którymi się boryka, American Water Works Association publikuje coroczny raport o stanie przemysłu wodnego, który podsumowuje sektor i jego przyszłe perspektywy. Przeczytanie głównych punktów może pomóc Ci zdecydować, czy jest to branża, w którą chcesz zainwestować.

    Najlepsze wodne fundusze ETF i dlaczego je wybraliśmy

    W świecie inwestycji istnieje tylko kilka funduszy ETF na wodę, ale inwestorzy mądrze jest zawęzić wybór do kilku ostatecznych wyborów, zanim zdecydują, która z nich jest najlepsza dla ich potrzeb. Oto główne kryteria, którymi posłużyliśmy się przy wyborze najlepszych wodnych funduszy ETF:

    Aktywa pod zarządzaniem (AUM) : Ponieważ ETF-y wodne nie są szeroko przedmiotem obrotu, ważne jest, aby najpierw przyjrzeć się funduszom, które mają najwyższe aktywa AUM.

    Wyższe AUM może pomóc zmniejszyć zmienność spowodowaną wahaniami spreadu kupna / sprzedaży.

    Historia wyników : Ważne jest również, aby fundusz ETF miał co najmniej trzyletni rekord wyników z aktywami wyższymi niż średnia dla kategorii. Zapewnia to przegląd historii wyników i pewną pewność, że fundusz jest stosunkowo płynny, co ma kluczowe znaczenie dla uzyskania najlepszych cen na otwartym rynku.

    Niskie wydatki : jeśli porównujesz dwa wodne fundusze ETF, które śledzą ten sam punkt odniesienia, najlepszym wyborem jest ten z najniższym współczynnikiem wydatków. Dzieje się tak, ponieważ wydatki zmniejszają zwrot netto dla ETF, co oznacza, że ​​niskie wydatki zwykle przekładają się na wyższe zyski w dłuższej perspektywie.

    Na podstawie tych kryteriów wybraliśmy najlepsze wodne fundusze ETF na 2020 rok:

    Invesco Water Resources ETF (PHO)Ten wodny fundusz ETF śledzi indeks wody NASDAQ OMX US Water Index, który obejmuje 34 akcje spółek wodnych, z których większość to średnie i duże amerykańskie akcje. Firmy reprezentowane w funduszu tworzą produkty służące oszczędzaniu i oczyszczaniu wody dla domów, firm i branż notowanych na giełdzie w USA. Zarządzane aktywa wynoszą 981,5 mln USD, co czyni PHO największym wodnym funduszem ETF na rynku. Jego wskaźnik wydatków wynosi 0,60%, czyli 60 USD za każde zainwestowane 10 000 USD. Wcześniejsze  

    Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW)Na swojej powierzchni CGW wygląda podobnie do PHO. Ale ten fundusz ETF firmy Invesco śledzi indeks S&P Global Water Index, który składa się z 49 akcji wodnych, z których większość to spółki z sektorów użyteczności publicznej, przemysłu i technologii informatycznych. Alokacja regionalna jest podzielona prawie równo (od 51,74% do 48,26%) między akcje z USA i spoza USA. Aktywa zarządzane przez CGW wynoszą 602,4 mln USD. Wskaźnik wydatków: 0,62%, czyli 62 USD za każde zainwestowane 10000 USD. Wcześniejsze  

    First Trust ISE Water Index ETF (FIW)Ten fundusz ETF firmy First Trust śledzi indeks ISE Clean Edge Water Index, który jest zmodyfikowanym indeksem ważonym kapitalizacją rynkową obejmującym 34 największych spółek giełdowych działających w przemyśle spożywczym i ściekowym. Aktywa zarządzane przez FIW wynoszą 482,8 mln USD, a wskaźnik kosztów wynosi 0,55%, czyli 55 USD na każde zainwestowane 10 000 USD. Wcześniejsze  

    PodsumowanieInwestowanie w wodne fundusze ETF może być wygodnym i tanim sposobem na uzyskanie dostępu do koszyka zapasów zakładów wodociągowych, firm zajmujących się oczyszczaniem wody i powiązanych biznesów. Inwestorzy powinni jednak unikać przydzielania zbyt dużej części portfela tylko jednemu funduszowi sektorowemu, który koncentruje się na niszowym obszarze rynku.

    Jeśli budujesz portfel funduszy ETF, dobrym sposobem na rozpoczęcie jest posiadanie podstawowego holdingu, który inwestuje w szeroki indeks, taki jak S&P 500. Następnie możesz dodać udziały satelitarne, takie jak sektorowe fundusze ETF.

    Balance nie świadczy usług i porad podatkowych, inwestycyjnych ani finansowych. Informacje są prezentowane bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, tolerancji ryzyka lub sytuacji finansowej konkretnego inwestora i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem obejmującym możliwą utratę kapitału.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy